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バート・カルマー（フレッド・アステア）とジェッシー・ブラウン（ヴェラ＝エレン）は、売り出し中のダンス・チームで、また相愛の仲でもあった。バートはショウの人気者であり、そのうえ作詞もやれば魔術もやるといった忙しさで、とくに魔術には身を入れ自ら『ケンダル大王』と称して舞台に立った。だがその舞台で彼の助手をつとめたピアノ弾きのハリイ・ルビイ（レッド・スケルトン）が、大失敗をしたためバートはクビになってしまった。バートは再びダンスの舞台に戻り、バート＝ジェッシーのチームは大統領から花束を贈られるほどの成功をかち得た。だが突如バートは膝の骨を砕き踊れなくなった。ジェッシーは結婚を申出たが、バートは作詞だけで生活する自信がないと断わり、ジェッシーに新しいパートナアを見つけるようすすめた。ジェッシーは怒って去って行った。バートはある日楽譜出版業者アル・マスターズの店を訪れ、そこでピアノを弾いていたハリイと再会した。このとき2人が共作した歌曲《わがうららかなテネシー》が大ヒットとなり、バート＝ハリイの歌曲チームが誕生、かれらの人気は忽ち高まって行った。一方ジェッシーはその頃新しいパートナアと舞台に立っていた。バートはハリイと一緒に彼女の劇場へ見物に出かけ、ジェッシーに招かれるままに舞台に立って一緒に歌った。それを機会に2人の仲は再び昔に戻りバートとジェッシーは結婚した。ハリイはバートとの協力もこれで終わりになったと思ったが、ジェッシーが舞台を捨てる決心をしたので、バート＝ハリイのチームは破れなかった。やがてハリイも歌手のテリイ（ゲイル・ロビンズ）と婚約した。彼は新作のショウの主役にテリイを推せんしたので、はじめ主役に予定されていたアイリン（アーリン・ダール）は、落胆してハリウッドへ去って行った。その上、テリイはハリイを裏切って他の男と結婚してしまった。バートはかねがね執筆していたショウの台本が脱稿し、上演に張切ったが、ハリイは自分勝手に金主に解約を申し出たので、バートは怒って2人の協力は破れてしまった。ハリイは、ハリウッドのスタアとなったアイリンと結婚した。アイリンとジェッシーは、再び夫たちを結びつけようと努力し、2人の協力は蘇った。そしてバート＝ハリイ・チームの一代のヒット《スリー・リツル・ワーズ》が華々しく脚光を浴びた。