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ニューヨークの黒人区ハーレム。この地区に住む14歳の黒人少年デューク（ハンプトン・クラントン）は父親を失い、売春をやっている母親と信仰ぶかい祖母との3人暮らしだ。ロイヤル・パイソンズという愚連隊に入っているデュークにとって、そのリーダーになることが彼の夢であった。ある日デュークは、クラスメートたちと卒業記念のため市内見物の遊覧バスに乗った。デュークにとって、白人教師のむずかしい演説や熱狂的な人種差別反対の演説より、コルトとルガーの違いの方が、より大事なことであった。そんなとき、デュークはプリースト（カール・リー）というギャングからピストルをあずかった。そして50ドルだせばそれを売ってやるというのだ。デュークはピストル欲しさに、数々の非行をかさねた。ある日彼等のリーダー、ブラッド（クラレンス・ウィリアムズ3世）がルーアン（ヨランダ・ロドリゲス）という女の子を連れてきた。彼女はどんな育ちの娘かもわからず、金さえ払えば誰にでも平気で身体をまかした。デュークも他の仲間たちと同様に、ルーアンと寝た。そしてふたりの間に、ほのかな愛が芽生えた。ルーアンは海を知らなかった。デュークはそんなルーアンを連れてコニー・アイランドに海を見にいった。が突然デュークはルーアンを見失った。さがしつかれてデュークは家に帰った。街では仲間が、ライバルのオオカミ団との決闘の準備をすすめていた。が、そこへギャングに追われたプリーストがやってきた。デュークはプリーストを残して、決闘に出かけた。乱闘の末、デュークはオオカミ団の首領を刺し殺した。そして部屋にもどってみるとプリーストも殺されていた。警官がデュークを捕らえた。パトカーが走っていくハーレムの街かどには、夜の客をひくデュークの母親の姿があった。